港股建材水泥股拉升走強(qiáng)，其中，中國(guó)建材盤(pán)中一度大漲超10%，亞洲水泥、華潤(rùn)建材科技漲2.5%，華新建材、海螺水泥漲約2%，金隅集團(tuán)、西部水泥跟漲。
消息上，《城市更新“十五五”規(guī)劃》的正式印發(fā)，是推動(dòng)建材水泥板塊估值修復(fù)的核心催化劑。其中提及的“構(gòu)建可持續(xù)投融資體系，推動(dòng)符合條件的項(xiàng)目發(fā)行REITs”，本質(zhì)上是通過(guò)打通資金渠道，為總量高達(dá)15萬(wàn)億元的存量改造市場(chǎng)注入“活水”。
該規(guī)劃的落地，標(biāo)志著建材水泥行業(yè)正從過(guò)去“量大價(jià)低”的粗放競(jìng)爭(zhēng)，轉(zhuǎn)向以“存量精耕細(xì)作”和“高質(zhì)量產(chǎn)品服務(wù)”為核心的成長(zhǎng)新階段。隨著萬(wàn)億資金落地與強(qiáng)制體檢鋪開(kāi)，行業(yè)龍頭憑借其渠道、品牌和資金優(yōu)勢(shì)，將在這輪結(jié)構(gòu)性調(diào)整中進(jìn)一步鞏固護(hù)城河。
